資産形成

悪魔の実?【QYLD】

どうも、とげまるです!

悩んでいます。。

相当悩んでいます。

はい、QYLDです。NASDAQ100・カバード・コールETFです。

カバードコール戦略という手法で現物を保有しつつオプション取引するみたいな感じです。

100円で仕入れた株を110円で買える権利を月10円で売るよ!別に月10円のサブスクさえ払ってさえくれれば別に買いたくなかったら買わなくてもいいよ!みたいな感じです。
よく出てくる表現としては、ある株を特定の値段で買う権利を売る。ってやつです。

厳密にはサブスクじゃ無いから、とても乱暴な説明だけど、QYLD保有する側からしたら、毎月分配金が出るのでそんなイメージです。

メリットはオプション取引だとその選択と価格の変動によって、損失が無限に拡大する可能性があるけど、現物を介しているから、損失が和らぐ。あと、そのオプション料でダメージが軽減される。

デメリットはキャピタルによる利益が限定される。

ここまでだけだと、買いしかないじゃんと思うんですけど、、

基準価額が若干、右肩下がりというか、、切り下げているような、、
そして気になる蛸足配当。。。
しかし一方で、分配金利回り約10%は悪魔的!!!

まさに、悪魔の実。禁断の果実。

上値重いと予想される2022にはもってこい?ボラが出ればなお良い?

悩ましすぎる。。

いますぐ思いつくアイデアとしては、

  • PFの一定の割合に固定して買い入れていく
  • エントリーのタイミングを吟味して一定の株数を一括購入、下落時はQQQでナンピンしていく(カバードコールをカバードするイメージ笑)

いずれにしても、エントリーポイントが重要になりそう。レバナス同様に。

そういう意味では、5:3:2くらいでQYLD:QQQ:レバナスというのは面白いのかもしれない。

あるいは、腹括って一色にする。今の私は絶対この選択はしないけど、宝くじで大金手に入れたら多分そうすると思う。

今の米国株PF結構満足しているし、あくまでスパイス的な立ち位置かな〜

んんんん〜〜〜本当に悩む。というか難しいですこの商品。

でも理屈は理解できるし、よくできてるなと。あとはなぜ、切り下げていくのか、、
やや多めの蛸足配当、、、

何度も言うけど、、まさに悪魔の実

悩み倒したいと思います。

それでは、また!

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管理人
とげ技師ブログの管理人のとげまるです! 育児、仕事、資産形成に奮闘するイクメンです。 皆さんの役に立ちそうな情報を雑記で発信できればと思っています! ちなみに「とげまる」の由来は過去に飼っていたハリネズミの名前です!